CUANDO LA IA ENTRA A OPERACIONES DE PORTFOLIO
Define los controles antes de que la IA escale entre clientes
Mejor diseñado in que retrofit después
Cuando la IA empieza a correr research, asignación o reportes a través de múltiples cuentas de clientes, atribución, audit y reconciliación dejan de ser opcionales. Construye los controles antes de que el primer agente toque una cuenta de cliente, no después.
El costo de IA sube al cliente correcto
Cuando tu equipo usa IA para research, asignación o reportes en nombre de un cliente específico, el costo aterriza en el P&L de ese cliente, no como overhead a nivel de fondo. Tokens, llamadas a APIs y fees on-chain se auto-atribuyen a la cuenta correcta.
Un audit trail que tu equipo de compliance puede defender
Cada acción de IA (query, asignación, reporte, transferencia) logueada con la política aplicada, el umbral cruzado y el humano que aprobó. Cuando la SEC, tu fund administrator o tus LPs pregunten, la respuesta está a un export de distancia.
Reconciliación sin el fire drill de fin de mes
La actividad de IA reconcilia automáticamente contra los registros de tu fund administrator, tu ERP y los estados de custody. Lo que solían ser días de CSV matching a fin de trimestre se vuelve diario, automático, exportable.
LO QUE CADA AGENTE OBTIENE
Una cuenta, un budget y un trail
Por agente, por cliente, por estrategia
Cada agente de IA en tus operaciones corre dentro de una cuenta dedicada que tú controlas, con límites de gasto que tú defines y un audit trail completo que tu equipo de compliance puede exportar. Mismo setup para cada agente, escalado a través de tu cartera de clientes.
Una cuenta dedicada por agente que tú controlas
Cada agente corre desde su propia cuenta programable, asegurada por la misma infraestructura institucional que usan Coinbase, Circle y Robinhood. El agente puede gastar dentro de tus reglas, y solo dentro de tus reglas. Los fondos nunca salen sin aprobación de política.
Límites de gasto que el agente no puede exceder
Hard caps por agente, por cliente, por categoría. El gasto rutinario se auto-aprueba bajo umbral. El gasto material se enruta a un aprobador humano. La política se aplica al momento de la acción, no en la revisión a fin de mes.
Logs en tiempo real de cada acción del agente
Cada query, transferencia o reporte que el agente corre se loguea con la política aplicada, el umbral alcanzado, y el cliente al que sirvió. Exportable a tu fund administrator, ERP o herramienta de compliance cuando lo pidan.
PARA TU EQUIPO DE COMPLIANCE
Lo que tu equipo de compliance ve
Y lo que puedes entregarle a tu fund administrator
Cada acción que toman tus agentes sube a una sola vista que tu compliance officer o CFO puede leer en segundos. Por cliente. Por agente. Por política. Exportable a tu fund administrator o auditor cuando llegue la pregunta.
TEMPLATES
Agentes que tus operaciones podrían correr hoy
Pre-configurados para asset managers
Empieza con un template que mapee a un workflow que ya corres. Configúralo para tu portfolio. Escala a más agentes mientras el modelo se vuelve rutinario.
Agente de research de due diligence
Toma datos de Apollo, Pitchbook, fuentes on-chain y bases de datos de industria. Produce memos de inversión y briefs de cuenta para nuevas posiciones.
Agente de reportes mensuales a clientes
Genera reportes mensuales de performance por cuenta de cliente, con atribución por estrategia, transparencia de fees y benchmarks.
Agente de reconciliación de custody y ERP
Cruza transacciones entre estados de custody, ledgers de fund administrator y ERP. Produce un ledger reconciliado limpio con excepciones marcadas.
Monitor de posiciones y riesgo
Vigila posiciones del portfolio para drift, drawdowns y breaches de exposición. Alerta al CIO y produce reportes de breach cuando se cruzan umbrales.
¿Construye el tuyo? Cada template es customizable. O empieza en blanco y define tu agente desde cero.
UNA LÍNEA PARA INTEGRAR
Envuelve tu agente. Sigue construyendo.
Funciona con el runtime que ya usas
Agrega Relayer.fi a tu stack de agentes existente en una línea. Memoria, herramientas y razonamiento siguen siendo tuyos. Relayer.fi agrega la cuenta, el budget y el audit trail por debajo.
Primera cuenta en vivo en dos semanas. Onboarding self-serve una vez que tengas un API key.
Preguntas que escuchamos de operadores trayendo IA a operaciones
Tus operaciones de IA, gobernadas
Reserva 30 minutos con los founders. Cuéntanos cómo operas hoy. Te mostramos el dashboard en vivo, y si encajamos, los controles están listos antes de que tu primer agente vaya en vivo.
Hablar con founders →Sin costo. Sin compromiso. Si no encajamos, te lo decimos en la primera llamada.